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爱财猫理财师


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Narzędzia
Desenvolvedor: 惠州腾盛互联网金融服务有限公司
Darmowy

爱财猫理财师为广大理财师提供展业工具、客户管理、职业培训等一站式服务,还通过理财师向用户提供在线咨询、理财规划及资产管理工具等服务, 帮助其制定科学且符合自身需求的理财规划,助推全社会普及普惠金融、科学理财意识的大发展!
主要功能有:
1、管理自己的客户:分门别类管理自己的客户,业务提醒,待办事宜等;
2、发布观点:根据自己积累的知识体系对某一件事情的独特见解,增加自己的人气;
3、回答客户问题:帮助客户解决遇到的问题,建立更紧密的客户关系;
4、个人中心:管理我的钱包,我的认证,活动培训,我的推荐,我的名片,设置,消息,我的服务等。